Ransom, der Erdenmensch, der Malacandra, wie der Mars von seinen Bewohnern genannt wird, besucht hat und unter Lebensgefahr zur Erde zurückgekehrt ist, wird ausersehen, eine Mission auf der Venus zu übernehmen. Der Morgenstern, den die Eldil, die geheimnisvollen Statthalter Gottes, Perelandra nennen, ist eine paradiesische Welt, die fast gänzlich von einem Ozean bedeckt ist.

Die Eingeborenen leben auf schwimmenden Inseln aus Wurzelwerk, die auf den ständigen, die ganze Welt umlaufenden Wogen jeden Augenblick ihre Form verändern. Kaum hat sich Ransom in der beängstigend unbeständigen Umgebung zu orientieren gelernt, geht ein Raumschiff von der Erde auf das Wasser nieder. Ihm entsteigt Weston, der alte Gegenspieler Ransoms, der Unheil über die unschuldigen Bewohner dieser Welt bringen will. Ransom erkennt, was von ihm verlangt wird, und entschließt sich zum Kampf - doch er ist unbewaffnet, während Weston über alle Mächte des Bösen verfügt.